古鳌科技发布重组预案:拟收购翔晟信息 多领域协同发展 2019-09-04 04:24

  披露《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟定以交易作价不超过4.16亿元购买杨子晋等45名交易对方合计持有的翔晟信息100%股权,其中上市公司拟以股份方式支付22,860万元对价,拟以可转换公司债券方式支付2,100万元对价,拟以现金方式支付16,640万元对价。

  公开资料显示,标的公司江苏翔晟信息技术股份有限公司是一家主要研发、生产信息安全领域软硬件系列产品的高新技术企业,主营业务是信息安全软硬件产品的研发生产销售及服务,提供基于PKI体系的电子签章产品、文档和数据安全应用产品及相关系统解决方案。标的公司于2009年进入电子签章行业,主要服务于电子招投标系统,是第一批参与电子招投标系统建设的电子签章提供商之一,其主要客户是政务领域的电子招投标客户。

  关于此次重组对上市公司的影响,表示,一方面是嫁接标的公司信息安全产业技术,优化自身智能自助设备等产品的信息安全性;另一方面是借助标的公司在电子招投标等电子政务领域的行业优势,协助拓展非银行类客户。同时,标的公司也将充分运用古鳌科技在业客户的客户体系和渠道资源,并结合自身优势,拓展金融行业领域相关业务,实现协同发展。

  古鳌科技方面表示,作为早期布局于电子认证产业的高科技企业,翔晟信息以电子签章系列产品为核心,以电子招投标行业为基础,通过为客户提供满足其需求的各类文档与数据安全应用产品来实现盈利。

  据悉,电子认证产业是互联网时代的必然产物,十几年来在我国从无到有,始终保持着快速的增长。根据中国电子认证服务产业联盟的公开数据,截至2017年我国电子认证总体规模为237亿元,其中电子签章产品及服务的市场规模约为9亿元,同比增长69.81%。电子签章产品及服务仍处于行业发展初期,发展增速较快。

  事实上翔晟信息近三年也一直保持着高速的增长。2016年-2018年,标的公司分别实现营业收入3379.53万元、4411.77万元、6920.32万元;实现归属于母公司所有者的净利润761.26万元、1275.88万元、1809.53万元。

  从财报来看,古鳌科技业绩承压状况在2019年得到明显改善。据古鳌科技2019年中报,公司上半年实现营业收入9,394.49万元,同比增长81.25%;实现归属于公司的净利润-417.58万元,亏损同比减少78.55%。古鳌科技表示,公司正处于转型发展的关键时期,业绩也处于下滑企稳后的上升爬坡阶段,本次重组将为公司带来多方面的协同作用,对渡过转型期非常关键。

  根据《预案》,古鳌科技将在技术、客户资源等多方面同标的公司产生协同作用。此外,本次交易将为古鳌科技拓展信息安全业务,从而丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力,有效提升公司可持续盈利能力和股东回报。

  值得注意的是,本次重大资产重组中,古鳌科技拟向不超过5名符合条件的特定对象发行可转换公司债券,以可转换公司债券方式支付2,100万元对价。此方式积极响应了中国证监会于2018年11月发布的试点公告,能为交易提供更为灵活的利益博弈机制,丰富并购重组融资渠道。

  业内人士表示,资产重组是实现企业间资源的优化配置的直接手段,有助于上市公司进行行业整合和产业升级,增强公司的市场竞争力,为投资者创造持续稳定的业绩回报。

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